工作职责：

1. 协助开拓及维护银行、保险等机构客户，完成客户日常服务支持；
2. 协助制作销售材料，整理并更新客户档案及销售数据，支持业务分析；
3. 跟踪市场动态及竞品产品信息，协助撰写市场分析材料，为销售策略提供依据；
4. 协调投研团队与客户的调研沟通，协助机构客户活动的策划与执行；
5. 完成公司交办的其他工作。

任职资格：

1. 硕士及以上学历（含学位），本硕均毕业于国内外一流院校；
2. 具备扎实的金融知识，良好的客户服务意识；
3. 具备良好的责任意识、团队精神、抗压能力、沟通能力、学习能力，诚实守信。